业务问题与适用场景
型号多、选配关系复杂的产品，通常需要销售同时核对需求、接口、安装条件、配件、价格和交期。客户描述可能不完整，产品资料与业务系统又各自维护，报价前的准备工作容易依赖个人经验。
ASWORK 开发面向销售流程的 AI 助手，将需求整理、资料检索与业务查询接入同一工作台。适合已有产品目录、选型规则和价格数据，希望改善售前信息整理与内部审核的企业。
从客户需求到报价草稿
以客户咨询“支持指定通信接口的室内采集终端”为例，助手先整理条件，再调用受控的数据与规则。
- 提取用途、环境、接口、安装方式、数量及交付要求，列出缺失条件。
- 按产品配置规则筛选候选型号，展示满足条件的依据及差异。
- 查询授权范围内的价格、库存和配件信息，注明查询时间。
- 生成配置清单与报价草稿，由销售确认配置、税费、优惠及交期后对外使用。
当需求冲突、接口查询失败或数据过期时，工作台应显示待确认项，避免把缺失信息补写成确定承诺。
开发内容与系统对接
- 需求整理：从沟通文本或询价表中提取条件，形成销售可编辑的需求记录。
- 选型辅助：查询产品资料，按明确的兼容与选配规则核对配置。
- 业务查询：连接 CRM、ERP 或价格管理接口，保留数据来源和有效时间。
- 文件生成：套用企业模板形成报价草稿，保留版本和审核记录。
AI 负责语言理解和资料组织；价格计算、税费及配置约束采用企业确认的业务规则。写入订单或发送正式报价可按企业权限与审批流程另行对接。
项目范围与交付
初期可选择一个产品系列和一种报价模板，先明确常见需求、选配关系及审核步骤。交付内容可包括销售工作台、产品与规则配置、查询接口、报价模板、约定源码和维护说明。
验收检查缺失条件是否被提示、配置是否符合已定义规则、价格是否来自有效数据、重复生成是否可追溯，以及无库存或无匹配产品时如何处理。项目效果可通过同类询价任务的准备时间和人工修正记录评价。
企业需要准备哪些资料
提供产品目录、参数表、选配与兼容规则、价格口径、报价模板及典型询价样本。还需明确价格查看权限、优惠审批、交期确认和文件发送规则。
如果选型知识主要依赖人员经验，建议先将关键规则整理成可维护的数据。接口数量、配置复杂度和模板种类会影响开发范围。
常见问题
AI 可以自行决定价格和折扣吗？
价格与折扣应来自有效业务数据及授权规则。助手可整理草稿和提示审批事项，不能用生成结果替代企业价格政策。
产品选型需要重新训练模型吗？
不一定。可先评估资料检索、结构化参数和选型规则是否满足需求，再判断是否存在需要专门训练的任务。
能直接发送正式报价给客户吗？
如纳入对外发送功能，需要对接企业已有的确认、授权和留档流程。是否自动发送、由谁批准及如何处理失败，应在开发前约定。